Ogni cliente al suo posto, ogni opportunità sotto controllo
Una scheda per ogni contatto con tutta la sua storia, una pipeline a colonne che mostra a che punto è ogni trattativa e un responsabile per ognuna. Così niente si perde tra un messaggio, una chiamata e un foglio Excel.
Nessuna carta di credito · Guida passo passo inclusa
Il problema
I contatti arrivano da tanti canali: telefono, sito, WhatsApp, campagne, passaparola. Finiscono in rubriche personali, email, quaderni e fogli di calcolo. Nessuno sa con certezza chi è stato richiamato, quali preventivi sono ancora aperti e perché una trattativa si è fermata.
La soluzione
Un unico archivio di contatti, aggiornato in automatico da ogni canale, e una pipeline visiva in cui ogni opportunità ha uno stato, un responsabile e un prossimo passo. Il titolare vede il quadro, il venditore sa cosa fare oggi.
Le tue trattative, colonna per colonna
Ogni colonna è uno stato del tuo processo commerciale: nuovo, contattato, appuntamento, preventivo, vinto, perso. Li decidi tu, con i nomi e i colori che usate in azienda. Sposti una scheda e lo stato si aggiorna, con data e autore registrati nello storico.
- Stati e categorie personalizzabili per adattarsi al tuo modo di vendere.
- Vista a bacheca o a tabella, con filtri per operatore, fonte, tag e periodo.
- Contatori per colonna: vedi subito dove si accumula il lavoro.
- Azioni rapide dalla scheda: chiama, scrivi su WhatsApp, invia un'email, rimanda.
I contatti entrano da soli, con la loro provenienza
Niente più copia-incolla da email e moduli. Ogni nuova richiesta entra nel CRM con tutti i dati compilati e con la sua fonte: modulo del sito, landing, campagna Meta, chat WhatsApp, portale esterno, importazione. Se il contatto esiste già, la nuova richiesta si aggiunge alla sua storia.
- Moduli del sito e landing collegati direttamente, anche WordPress.
- Lead Ads di Facebook e Instagram sincronizzati in tempo reale.
- Nuove chat WhatsApp trasformate in contatti con un clic.
- Importazione da Excel/CSV con assegnazione di tag e stato.
La persona giusta, al momento giusto
Ogni contatto ha un responsabile. Puoi assegnarlo a mano o lasciare che lo faccia il CRM con delle regole: per zona geografica, per sede, per tipo di richiesta. E quando un cliente chiede di essere richiamato più tardi, lo rimandi con un clic: il promemoria arriva all'ora giusta.
- Regole di assegnazione per zona, sede o caratteristiche del contatto.
- Rimanda a più tardi con un clic: tra un'ora, domani, la settimana prossima.
- Attività e compiti collegati al contatto, con scadenza.
- Notifiche sul computer e sull'app mobile.
Tutto quello che sai di un cliente,
in un posto solo
Una scheda completa che si arricchisce da sola a ogni interazione.
Tag e categorie
Etichette libere e categorie di tag per segmentare: interessi, zona, tipo di cliente, prodotto.
Storico completo
Messaggi, email, cambi di stato, appuntamenti e note in una timeline unica, con data e autore.
Allegati
Preventivi, contratti, foto e documenti salvati nella scheda, scaricabili in ogni momento.
Niente doppioni
Le nuove richieste di un contatto già presente si uniscono alla sua scheda invece di crearne un'altra.
Più sedi
I contatti vengono indirizzati alla sede più vicina o competente, ognuna con la sua pipeline.
Esportazione
Le tabelle filtrate si esportano quando ti servono per analisi o per altri sistemi.
Dal foglio Excel alla pipeline,
in un pomeriggio
Non serve rifare tutto da capo: parti dai contatti che hai già.
Definisci gli stati
Disegna le colonne della pipeline come lavorate davvero, partendo da un modello pronto.
Importa e collega
Carica i contatti da Excel o CSV e collega moduli, WhatsApp e campagne per i nuovi arrivi.
Assegna e lavora
Invita il team, imposta le regole di assegnazione e lascia che ognuno lavori la sua lista.
Domande su contatti e pipeline
Posso avere pipeline diverse per attività diverse?
Ogni venditore vede tutti i contatti?
Posso importare i contatti da un altro CRM?
Cosa succede se lo stesso cliente scrive su più canali?
Tutte le altre funzioni di CRM AD HOC
Ogni funzione lavora sugli stessi contatti e sulle stesse conversazioni: più ne usi, più il CRM lavora per te.
I tuoi clienti ti stanno già scrivendo.
Rispondi meglio, vendi di più.
Crea l'account in un minuto, scegli cosa vuoi fare e una guida passo passo ti accompagna fino alla prima conversazione gestita. Se ti serve una mano, il nostro team ti affianca.